八 三让徐州
叙曹操亲领大军进攻徐州，刘备出兵援救。曹操因吕布袭取兖州、濮阳，只得回兵，被吕布所败。徐州太守陶谦几次要把徐州让给刘备管领，刘备坚辞不受。陶谦死后，刘备依照他的遗言，才答应下来。
九 李郭交兵
叙李傕、郭汜彼此猜忌，互相残杀，曹操尽起山东之兵，击败了李傕郭氾，保护着献帝迁都许都，朝廷大权尽归曹操执掌。
十 小霸王孙策
叙孙坚的儿子孙策在死了父亲之后，继领军马，击败扬州刺史刘繇，攻吴郡，克会稽，拥有江东六郡，勇猛英武，人称“小霸王”。后来在西山射猎，遇刺殒命。他的弟弟孙权继承了他的事业，重用周瑜和鲁肃，形成了三国鼎立的局面。
十一 辕门射戟
叙刘备、吕布袁术间的战争。吕布被曹操击败后投奔刘备，屯扎小沛，趁刘备出兵抵御袁术时，夺了徐州，把小沛还给刘备。袁术进攻刘备，吕布在辕门射中画戟，勒令双方讲和。不久，吕布又攻小沛。刘备兵败，投奔曹操。
十二 战宛城
叙曹操收降张绣，屯兵宛城，因为骄慢荒淫，失去了人心，被张绣夜袭击败，折了大将典韦，逃回许都。不久，它联结了刘备、吕布、孙策进攻袁术，占领寿春，移兵在征张绣。张绣用谋士的贾诩的计策，联络刘表的人马，在破曹操。曹操屡战不胜，又得到袁绍进兵许都的消息，慌忙退回许都去了。
